보고서 요약 - '최근 주요국 수입구조 변화와 우리 수출 경쟁력 분석' (무역협회, 2021)

* 보고서: 정혜선 & 강성은. (2021). 최근 주요국 수입구조 변화와 우리 수출 경쟁력 분석. 무역협회 Trade Focus, 30, 1-34.

2020년 기준 우리나라 3대 수출 시장은 중국, 미국, 베트남으로 전체 수출의 49.8%에 달한다. 미·중 무역 분쟁이 본격화된 이후 미국으로의 수출이 소폭 상승하는 추세이며, 중국과 베트남 시장 내 점유율이 낮아지고 있는 추세이다.

수입시장(중국, 미국, 베트남)에서 우리나라 상품의 점유율이 왜 변화했는지 원인을 알아보자.

이 보고서는 점유율의 변화 원인을 파악하기 위해 불변시장점유율(CMS, Constant Market Share Analysis) 분석을 시행하였다.

- 중국의 수입시장 점유율 하락의 원인은 석유화학 등 주요품목(디스플레이, 스티렌, 파라자일렌 등)에 대한 중국의 자급률 향상과 최대 수출 품목인 반도체의 현지생산 본격화 등 수요(수입국의 산업구조 재편에 따른 수입수요 변화)와 공급(수출경쟁력)측면이 동시에 영향을 미친 것으로 분석되었다. 중국이 제조업 고도화를 위한 대대적인 투자를 진행하고 있기 때문에 이와 같은 추세는 지속될 것으로 예상된다.

- 미국 시장의 경우, 팬데믹 이전에는 주로 우리나라 경쟁력 약화(공급 요인)와 이로 인한 시장 적응도가 감소하며 점유율이 소폭 하락했다. 그러나 지난해 최대 수출품목인 완성차와 전기·전자 제품을 중심으로 경쟁력을 개선하며 점유율이 반등(공급 요인)해 팬데믹 위기에서도 선전한 것으로 나타났다. 또한 미·중 무역 분쟁으로 일부품목에서 한국으로의 수입선 전환(수요 요인)이 이루어져 긍정적인 영향으로 작용했다. 반면 팬데믹에 의한 경기 침체 영향으로 우리나라의 주요 수출품목의 수입수요가 감소(수요요인)한데 따른 구조적 변화는 점유율에 부정적인 영향을 미쳤다.

- 베트남 시장은 2015~2019년 동안 가장 높은 상승폭을 기록했다. 베트남의 수입구조 변화(수요 요인)가 우리나라의 베트남 수출에 유리한 방향으로 변화하면서 수요적 요인에 의한 점유율 상승이 두드러졌다. 그러나 최근 팬데믹으로 인한 현지 생산 차질(공급 요인), 가전 등 주요품목의 수요 감소(수요 요인)로 점유율이 소폭 감소한 것으로 나타났다.

이 보고서는 우리나라 무역 상대국의 수입구조 변화(수요 요인)가 점유율 변동에 미치는 영향이 더욱 커질 것으로 전망하고 있다.

향후 중국의 자급률 향상과 내수중심으로의 성장기조 전환(공급 및 수요 요인), 미국의 경기회복 속도(수요 요인)와 기후변화 관련 정책기조 변화(수요 요인 - 환경기준을 지키는 수입상품 선호) 등 대대적인 수입구조 변화가 예상되고 있다.

수입시장의 점유율 변동 요인
*수입시장(중국, 미국, 베트남)의 수요 & 공급 그래프를 기준으로 생각하기

1. 경쟁력 요인(공급 측면, Market Share Effect) : 상품별 점유율의 변화가 전체 점유율에 미치는 영향(가격, 품질, 해외생산 등 공급측면에서의 원인을 포괄)

2. 상품구성 요인(수요 측면, Commodity Composition Effect) : 수입국의 품목별 수입 비중 변화가 점유율에 미치는 영향(수출국의 점유율이 높은 품목에서 수입비중의 변화가 크게 나타날수록 상품구성 요인의 절대값이 커짐)

3. 적응 요인(대응 측면, Commodity Adaptation Effect) : 수입국의 수입 상품구조 변화에 수출국이 대응하는 정도(적응 요인의 값이 0인 경우, 수출국이 수입국의 수입변화에 평균적인 수준으로 적응했음을 의미함)